Cirrus Insight: การรวม Salesforce และ Gmail

ความเข้าใจอย่างถ่องแท้

เพื่อนร่วมงาน คริสธีเซน แหลม Cirrus Insight บน Facebook เป็นสิ่งที่ต้องมีหาก บริษัท ของคุณใช้ Google Apps สำหรับอีเมลและ Salesforce เป็น CRM ของคุณ หลังจากดูวิดีโอและภาพหน้าจอแล้วฉันเห็นว่าทำไม!

คุณลักษณะของการผสานรวมระหว่าง Gmail และ Salesforce ได้แก่ :

  • ดูข้อมูล Salesforce ตามบริบทในกล่องจดหมายของคุณ - เมื่อคุณเปิดอีเมลคุณจะเห็นสรุปสแนปชอตของบันทึกของผู้ส่งใน Salesforce รวมถึงสรุปโอกาสและกรณีและปัญหาทั้งแบบเปิดและแบบปิด
  • บันทึกอีเมลและไฟล์แนบไปยัง Salesforce - เชื่อมโยงอีเมลกับผู้ติดต่อและบันทึกบัญชีโดยอัตโนมัติโดยใช้ (ปุ่มเพิ่มด่วน) หรือใช้ (ปุ่มเพิ่มใน Salesforce) เพื่อระบุว่าคุณต้องการให้อีเมลมีความเกี่ยวข้องอย่างไรใน Salesforce แม้กระทั่งอีเมลที่เกี่ยวข้องกับฟิลด์และออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง คุณยังสามารถบันทึกไฟล์แนบพร้อมกับอีเมลของคุณรวมถึง Google Drive Docs Cirrus Insight จะติดตามและแสดงอีเมลที่คุณเข้าสู่ระบบ Salesforce โดยอัตโนมัติ
  • ซิงค์ปฏิทิน Google และ Salesforce ของคุณ - กิจกรรมทั้งหมดของคุณจะถูกซิงค์ระหว่าง Salesforce และ Google ซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์กับบันทึกของผู้เข้าร่วมใน Salesforce คุณไม่เพียง แต่มีบันทึกการประชุมของคุณเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับคนที่คุณเชิญให้เข้าร่วมด้วย
  • เพิ่มลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อไปยัง Salesforce - Cirrus Insight พร้อม RingLead นำการจับลายเซ็นอีเมลอัตโนมัติไปยัง Gmail ในขณะที่คุณสร้างลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ติดต่อใหม่ใน Cirrus Insight แอปจะสแกนลายเซ็นอีเมลโดยอัตโนมัติและดึงข้อมูลการติดต่อเพื่อกรอกข้อมูลลูกค้าเป้าหมายหรือแบบฟอร์มการติดต่อล่วงหน้า
  • ซิงค์ที่อยู่ติดต่อ Salesforce ของคุณกับ Google Apps - ซิงค์ผู้ติดต่อจาก Salesforce ไปยัง Google Contacts และอุปกรณ์มือถือของคุณ ผู้ใช้สามารถระบุกลุ่มผู้ติดต่อใน Salesforce เพื่อซิงค์กับ Google ผู้ติดต่อที่ซิงค์จาก Salesforce จะได้รับการจัดระเบียบตามกลุ่มที่คุณกำหนดและทำให้ง่ายต่อการเลือกผู้ติดต่อที่คุณต้องการซิงค์กับอุปกรณ์มือถือของคุณ
  • สร้างและแก้ไขบันทึก Salesforce - สร้างบันทึกใหม่ใน Salesforce เมื่อเข้ามาในกล่องจดหมายของคุณ Salesforce อัปเดตอยู่เสมอดังนั้นคุณจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการย้อนกลับและอัปเดตบันทึกในภายหลัง คุณยังสามารถจัดการ Salesforce ได้จาก Gmail ด้วยการแก้ไขบันทึกที่มีอยู่แบบอินไลน์ ..
  • สร้างกรณีสำหรับ Salesforce จาก Gmail - สร้างแก้ไขจัดการส่งต่อและแม้แต่ปิดเคสจาก Gmail
  • เพิ่ม Google Contacts ใน Salesforce - ระบุว่า Google Contacts ของคุณอยู่ใน Salesforce หรือไม่และสร้างบันทึกลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อใหม่จากหน้า Google Contacts ของคุณ
  • การรวม Salesforce Tasks - สร้างแก้ไขมอบหมายจัดการและทำงานให้เสร็จโดยไม่ต้องออกจากกล่องจดหมาย
  • การผสานรวมเทมเพลต Salesforce กับ Gmail - เข้าถึงเทมเพลต Salesforce ของคุณผสานฟิลด์แก้ไขและส่งได้โดยตรงจาก Gmail
  • ปุ่มที่กำหนดเองภายใน Gmail - เข้าถึงและเรียกใช้ปุ่มที่กำหนดเองของ Salesforce โดยไม่ต้องออกจากกล่องจดหมาย สร้างข้อเสนอและเอกสารและเรียกใช้กฎเวิร์กโฟลว์จาก Gmail!
  • การประชุมทางโทรศัพท์ฟรีจาก Gmail - Cirrus Insight พร้อมด้วย UberConference นำเสนอการประชุมทางโทรศัพท์แบบภาพและฟรีจาก Gmail เริ่มการประชุมทางโทรศัพท์และ Cirrus Insight จะเพิ่มข้อมูลทั้งหมดเพื่อบันทึกการโทร สิ่งที่คุณต้องทำคือกดบันทึก!

หนึ่งความคิดเห็น

  1. 1

    ขอบคุณสำหรับการพยักหน้า Doug เราใช้ Cirrus ที่ FlexPAC มาระยะหนึ่งแล้วและช่วยให้เรานำ Salesforce มาใช้อย่างมาก เราไม่มีพนักงานที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดังนั้นวิธีใดที่จะทำให้ประสบการณ์ Salesforce ของพวกเขาสะอาดขึ้นและปรับให้เข้ากับขั้นตอนการทำงานปกติได้ง่ายขึ้นถือเป็นข้อดีสำหรับเรา เนื่องจากเราไม่ได้อยู่ใน Salesforce รุ่น Enterprise ที่มี Cirrus (ควบคู่ไปกับ Right On Interactive) จึงทำให้เราสามารถทำสิ่งที่น่าสนใจภายในที่เราไม่สามารถทำได้เป็นอย่างอื่น

คุณคิดอย่างไร?

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.